En beta-koefficient beregnes ved hjælp af en matematisk ligning i statistisk analyse. Betakoefficienten er et koncept, der oprindeligt blev taget fra en fælles prisfastsættelsesmodel, der viser et individuelt aktivs risiko sammenlignet med det samlede marked. Dette koncept måler, hvor meget det pågældende aktiv skifter i forhold til et bredere spektrum. Betakoefficienten kan være nyttig i at forsøge at forudsige en bestemt akties tendenser og beregne den samlede risiko.
Analyser de pågældende data. Hvis et bestemt aktiv har en beta-koefficient på 1, har det omtrent samme volatilitet som det relevante markedsbenchmark, hvilket betyder, at sikkerheden skifter mindre end det samlede markedsindeks.
Forstå, hvad beta-koefficienten sammenlignes. For alle amerikanske aktiver måler en bestemt akties beta-koefficient dens volatilitet i forhold til S&P 500-indekset. For eksempel, hvis en aktie generelt bevæger sig fem procent for hver ændring i S&P 500, har den en beta-koefficient på 5. Dette er en højere risiko og skifter mere end markedet som helhed. Denne særlige aktie kan tilbyde et større afkast end dem med lavere beta, men det udgør en meget højere risiko.